케어닥이 요양형 시니어하우징 ‘너싱홈 프리미오’ 안양점·남양주점 개발을 위해 694억원 규모의 신규 부동산 PF를 조달했다. 하나증권과 삼성증권이 공동 금융주관사를 맡았고, 센터피스자산운용 REF와 선매각 계약을 맺어 준공 이후 자금 회수 구조도 마련했다.
딜 조건: 694억원, 금융주관과 선매각
이번 694억원은 안양점과 남양주점 몫이다. 교보자산신탁은 사업을 수탁받아 개발 종료 시점까지 관리하는 자산관리 참여사로 들어갔다. 시공은 한솔제지가 두 지점을 맡는다.
개발은 뉴컨에이엠씨가 참여한 공동 시행법인 너싱홈프리미오안양남양주1호가 담당한다. 안양점은 지하 2층~지상 4층, 연면적 7445㎡다. 남양주점은 지하 1층~지상 4층, 연면적 8866㎡ 규모다. 프리미오는 주거형 케어홈 프리미오와 요양형 너싱홈 프리미오로 나뉘며, 객실은 모두 1~2인실로 설계된다.
케어닥은 지난해 10월 케어홈 프리미오 수원점 사업에서 310억원의 PF를 조달한 바 있다. 여기에 이번 694억원을 더하면 프리미오 브랜드의 누적 PF 조달 규모는 1000억원을 넘는다. 회사는 이를 국내 시니어하우징 단일 브랜드 기준 최대 수준이라고 설명했다.
박재병 케어닥 대표는 “케어닥이 쌓아온 시니어하우징 전문 역량과 시장에 대한 투자 시장의 기대가 맞물려 이번 신규 PF 조달에서 좋은 결과를 낼 수 있었다”고 말했다.
시장 시그널: 개발과 금융을 잇는 사업
케어닥은 회사에 따르면 올해 5월 기준 누적 거래액이 4000억원이다. 시리즈C 투자를 진행해 누적 530억원의 투자금도 유치했다.
개발 이후 운영 구조도 준비 중이다. 케어닥은 소유·운영 SPC 설립을 준비하고 있으며, 시니어하우징 운영 전문사 케어오퍼레이션이 운영 PM으로 참여할 예정이다. 주거형 브랜드인 케어홈 프리미오는 수원 1호점과 일산 2호점 개관을 내년 목표로 준비하고 있다.
박재병 대표는 “노인복지주택과 양로시설 등 시니어하우징 사업 전반에서 운영 역량을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
두 지점 공간에는 케어닥 시니어하우징 디자인 연구소가 개발한 ‘시니어하우징 디자인 가이드라인’이 적용된다.